お客様の声
大阪府在住 Y様 ライフプラン作成・保険見直し
ライフプラン作成、保険の見直しを行いました。
3人目の子供が生まれたことに加えて、主人の2回目の海外赴任(予定)に伴い家族のライフステージ上の大きな変化が
予想されるので、少しでも先の見通しを立てたいと思い、ライフプランの作成をお願いいたしました。
ライフプランを作成した結果、現状では我が家においてはお金に関する不安はないとわかり安心いたしました。
海外赴任の件や、子供の教育費に対する希望、住宅購入の希望など、細かい設定をしてライフプランを作成していただきました。
また、保険の見直しも同時に行っていただき、大変ありがたかったです。
ライフプランを作成した結果、現状では我が家ではお金に関する不安はないとわかり安心しました。
夫婦で家族のお金の使い方について話し合うきっかけにもなりました。
住宅購入の予定は今のところありませんが、ライフプラン上では購入も可能との結果でしたので、
夫婦で再度話し合いたいと思います。
これにあぐらをかかず、家計管理を徹底しようと思います。